Чемодан без ручки?…

В еженедельнике «Белорусы и рынок» №3 от 27.01.2018 года вышла моя статья под названием «Страхование машин дешевеет», предлагаю к прочтению немного измененный для блога вариант. Далее речь пойдет о корпоративном сегменте, хотя основные моменты касаются и физических лиц.

Автомобиль остается «двигателем» страхового рынка Беларуси, но «обслуживать» его страховщикам становится с каждым годом сложнее.

Для большинства юрлиц страхование, связанное с транспортом, ограничивается обязательным страхованием гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСГО и Зеленая карта) и КАСКО.

«Джентльменский набор» транспортных компаний шире и содержит еще страхование ответственности перевозчика и экспедитора, грузов, от несчастных случаев и болезней при выезде за границу. «Продвинутые» перевозчики добавляют в портфель страхование от несчастных случаев водителей и пассажиров, увеличивают застрахованные по ОСГО и «зеленым картам» лимиты через добровольное страхование ответственности (ДГО — см. Примечания). Многопрофильные компании приходят к страхованию складских запасов, иного имущества и другим видам. А кто доходит до формирования соцпакета, используют страхование жизни и ДМС.

Примечания:

Красноречие цифр

Детализированной статистики за 2017 год пока нет, впрочем и принципиальных изменений по сравнению с 2016-м годом не произошло. В 2016 году 52 % сборов по всем обязательным видам пришлись на ОСГО и Зеленую карту. Взносы по КАСКО составили 25,6% сборов по всем добровольным видам и 45,3% в имущественном страховании.

В сегменте юрлиц доля КАСКО в имущественном блоке — 42,2%. КАСКО – лидер и по количеству договоров у юрлиц по имущественным видам – почти 74 000, у физлиц почти на 21 000 меньше.

В добровольном страховании ответственности доля перевозчиков и экспедиторов по сборам составила 25,1%.

Убыточность растет

Обеспокоенность вызывает убыточность основных «транспортных» видов страхования и, в первую очередь, КАСКО. Отношение выплат к взносам в этом виде по итогам 2016 года в сегменте юрлиц составило 79,8%, за 1-е полугодие 2017 года — 90,3%, при этом у 5 страховщиков из 14 уровень выплат превысил 100%!

С учетом особенностей статистики и порядка урегулирования эти цифры можно смело увеличивать на суммы неурегулированных убытков, выплаты экспертам и иные сопутствующие расходы.

Средняя выплата по КАСКО в 1-м полугодии 2017 года в сравнении аналогичным периодом 2016 года почти не изменилась – 1342,2 руб. против 1351,3 руб., но упал средний взнос – 1018,3 руб. против 1098,4 руб. хотя количество договоров выросло на 4000! При этом средняя выплата превысила средний взнос. При почти 100% убыточности впору задаться вопросом: это страхование или благотворительность?

Игра на понижение

Таков сейчас рынок: клиенты «играют» на понижение, конкуренция растет. Страховщики концентрируются на сохранении клиентской базы любой ценой, а ее расширение, в большей степени, становится результатом перераспределения страхователей. Ряд клиентов, считающих себя (часто ошибочно) «ценными», буквально ходит по кругу, выбивая себе лучшие условия. Падение взносов бумерангом сказывается на финансовом результате и устойчивости страховщиков.

Многие скатываются в демпинг. Только подумаешь, что ниже уже нельзя, как слышен «стук снизу». За последние годы тарифы по КАСКО упали в полтора-два раза. Многое зависит от возраста и количества машин. При этом средние тарифы по тягачам стремятся к 1,2-1,3% от страховой суммы, легковым машинам — к 3%, хотя еще недавно приемлемыми считались 1,8%-2% и 3,5-4% соответственно. Смертным боем страховщики «бьются» за новые авто и большие парки – в этих случаях тарифы иногда опускаются ниже пределов разумного.

На тренд накладывается падение цен на автомобили — ведь к ним привязаны страховые суммы, хотя стоимость ремонта не уменьшается.

При этом количество выплат у юрлиц растет: в 2015 году — 45 924, в 2016 – 47 211, по итогам 2017 года ожидается около 53 000! На три договора приходится примерно две выплаты.

Клиенты желают сохранить уровень сервиса и лояльность, парки обновляются, много машин на гарантийном обслуживании, что стимулирует требования со стороны страхователей.

За последние годы состав общего парка юрлиц изменился. Если раньше его львиную долю составлял грузовой транспорт, в первую очередь, международных перевозчиков, то сейчас вырос сегмент легковых и коммерческих авто, что влияет на рост убыточности. Не редкость запросы на страхование 40-60 легковых машин от какой-нибудь транспортной, сервисной или фармацевтической компании.

Клиент проблемный, но верный

При всем этом корпоративный сектор остается наиболее верным и устойчивым к кризисам страхователем. Если физлица снизили число договоров по КАСКО с 75-85 тыс. в 2008-2009 г.г. до 53 тыс. в 2016 году, то юрлица только наращивали объемы — с 38 тыс. до 74 тыс. договоров соответственно, продолжили рост и в 2017 году.

Страховая «сознательность» юрлиц, особенно частной формы собственности, мне кажется более высокой, хотя зачастую стимулируется требованиями законодательства, банков и лизинговых компаний, условиями заключенных договоров. Но к хорошему привыкают быстро, особенно когда это не требует огромных затрат.

В настоящее время страховщики пытаются справиться с ситуацией – отказываются от заведомо убыточных клиентов, до последнего держат тарифы, вводят франшизы, но получается пока не очень эффективно. На мой взгляд, сокращение числа страховщиков в последние годы, взаимная информированность и корпоративная солидарность все-таки должны повысить иммунитет отрасли к демпингу.

Страхователям рекомендую взвешенно подходить к предложениям рынка. Для многих ключевым фактором является стоимость. Это важный показатель, но более правильным будет выбирать страховую услугу по объему защиты и качеству и только потом оценивать тариф.

Высокая цена полиса не гарантирует лояльность страховщика, но с особой осторожностью стоит относиться к очевидно заниженным тарифам — они могут быть результатом ограничений или признаком политики компании, не заботящейся о своей устойчивости.

Журналу «Страхование в Беларуси» — 15 лет!…

Наличие своего печатного издания, имеющего подписной индекс, выходящего на регулярной основе и в цветном формате —  это один из показателей уровня развития страхового рынка. У нашего рынка такое издание есть — журнал «Страхование в Беларуси», выпускаемый Белорусской ассоциацией страховщиков и которому 24 сентября 2017 года исполняется 15 лет! Поздравляю главреда Ирину Мерзлякову, редакцию в целом и всех коллег с этой замечательной датой.

Для нас журнал не только кладезь ценной статистической информации и аналитики, но и площадка для обсуждения острых вопросов, возможность в цивилизованном ключе донести свою точку зрения. Слоган «Profi for profi» соответствует основному содержанию журнала, но не ограничивает аудиторию читателей лишь профессиональными участниками страхового рынка.

Желаю коллегам чаще публиковаться, делиться информацией, предлагать к обсуждению новые темы, веяния в нашем нелегком бизнесе,  изменения нормативной базы. Пусть материалы будут остры и интересны, а изложенные мысли находили понимание у адресатов.

И думаю, что даже в век интернета, мы сможем на ближайшие годы сохранить журнал в бумажном варианте, хоть это будет непросто.

Все «нормально», падаем…

img_15 1В дополнение к теме падения объема страховых взносов подоспела статистика регулятора за 7 месяцев т.г. и данные за первое полугодие в долларовом эквиваленте, опубликованные в журнале «Страхование в Беларуси». Чудес пока не происходит — падение в реальных сборах продолжается, темпы роста в белорусских рублях (обусловленного, в первую очередь, девальвацией) также снижаются и очень высока вероятность закончить год «с минусом» даже «в рублях».

Посудите сами — в январе рост по сравнению с аналогичным периодом 2014 года — 122,6%, в апреле уже 114,6%, по итогам 7 месяцев — 109,7%. Реальные же цифры в долларах США за первое полугодие фактически снимают все вопросы: из первых десяти компаний по сбору страховых взносов, на которые приходится более 96% рынка страхования «не жизни», 9 показывают отрицательный долларовый результат от -9,5% до -40,1 (большинство около -20%), и всего 1 страховщик с положительной динамикой, но его доля на рынке около 1,1%.

Продолжается снижение доли добровольных видов страхования — уже 52,6% (по январю — 59,1%) и рост выплат — уже 56,4% (по январю 55,7%). Здесь особенно обидно за добровольные виды — рост этого показателя давался рынку очень сложно и мучительно долго, еще в 2009 году он был меньше 50%, потом удалось его поднять выше 60% и вот опять… «начинай все сначала».

Очень надеюсь, что нашего регулятора эти данные тоже не радуют и, возможно, будут приняты какие-то решения, которые позволят рынку менее болезненно преодолеть этот сложный период…

Не упустить бы момент…

img_15 1На днях наш регулятор разместил данные о работе страхового рынка Беларуси за январь-апрель текущего года. В сухом остатке: рост взносов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 114,6%, доля добровольных видов — 55,3%, уровень выплат — 53,2%. На первый взгляд, цифры выглядят более-менее оптимистично, на фоне падения во многих других отраслях экономики. Однако, ситуация выглядит иначе если рассматривать ее с учетом девальвации рубля (за период с апреля 2014 по апрель 2105 года курс рубля к доллару упал примерно на 45%, к евро на 15%) и пониманием того, что очень большая доля видов страхования (по моим оценкам не менее 50-60%) так или иначе «привязана» к иностранной валюте при определении страховых сумм (лимитов ответственности) и, соответственно, взносов. В итоге можно констатировать падение в реальных сборах.

Это подтверждает и динамика «роста» за четыре месяца 2015 года: по результатам января — 122,6%, за январь-февраль — 116,6%, рост первого квартала — 115% и наконец за январь-апрель 114,6%.

Очень хорошо иллюстрирует реальное положение дел статистика сбров по полисам «Зеленая карта» где тарифы определены в евро, оплата взноса может осуществляться только в иностранной валюте и без всяких рассрочек, что позволяет сравнивать не «подписанную» премию,  а практически реальные сборы. За первый квартал 2015 года по «Зеленой карте» собрано 8,44 млн. евро, а за аналогичный период прошлого года 9,22 млн. евро (данные опубликованы в журнале «Страхование в Беларуси» за май т.г.), т.е. почти на 800 тыс. евро меньше. При этом данные Минфина показывают 14,3% рост в рублевом эквиваленте.

К концу года более серьезно даст о себе знать и результат борьбы регулятора со схемным «банкострахованием», что уже стало заметно по результатам первого квартала — сборы по страхованию «жизни» 42,95% к аналогчиному периоду предыдщуего года, страхование от несчастных случаев — 55,81% (это основные виды, использовавшиеся при страховании клиентов банков), а компании, которые наиболее активно участвовали в этих процессах, опустились вниз «турнирной таблицы».

Скорее всего не добавит роста реальным сборам и решение Нацбанка о «дедолларизации», т.к. этот процесс не только ограничивает развитие долгосрочного страхования «жизни», стимулирует рост числа договоров с рублевыми страховыми суммами, но и в какой-то степени напрягает некоторых клиентов, привыкших все измерять в «твердой» валюте. Понятно, что Нацбанк старается решить более важные для страны задачи и процесс привыкания — дело времени, но более существенно стоит вопрос о стабильности национальной валюты в долгосрочной перспективе. Да и рост операционных расходов стал заметнее — раньше клиент оплачивал взнос несколькими купюрами, теперь пачками.

Не добавляют радости и данные регулятора по деятельности страховых компаний : 4 страховщика с пометками о прекращении лицензии, да и размер выплат у некоторых компаний, на мой взгляд, выглядит критическим. Рынок остается под угрозой дальнейшего сокращения числа страховых компаний.

В основных сегментах массового добровольного страхования (имущество граждан и предприятий, КАСКО) очевидны тренды на снижение страховых тарифов. Недавно страховали одно крупное здание по классической группе рисков (огонь, аварии, стихия, действия 3-х лиц). Первое предложение клиенту мы сделали еще летом 2012 года, но так получилось, что объект был реально запущен только в этом году, соответственно и практическое страхование началось только сейчас. Мы сохранили все наши подборы за этот период и увидели, что средняя ставка тарифа упала на 40%.

По КАСКО, где еще пару лет назад новые автомобили страховались под ставку 4,5-5,0%, а теперь 3,4-3,6%. При этом в конце 2014 года началось обвальное снижение стоимостей автомобилей, что повлекло снижение страховых сумм и взносов. Между прочим, по данным 2014 года, сборы по КАСКО составляют примерно 30% от всего сегмента добровольного страхования.

Если вернутсья к той же Зеленой карте (за первый квартал 2015 года), то при падении сбора почти на 25 000 шт. выросло количество заключенных договоров, на мой взгляд, это стало следствием, в первую очередь, снижения спроса со стороны автоперевозчиков (тарифы на грузовые авто выше) и их переход на режим «коротких» полисов. Причина понятна — в кризис заказов и перевозок меньше, растет роль оптимизации расходов.

И все это на фоне не совсем позитивной, мягко говоря, общеэкономической ситуации. Страховщики всеми силами пытаются удержать клиентов, скатываясь иногда в очевидный демпинг или авантюрные программы страхования. Но этот путь к хорошему не приведет. Надо сейчас приложить максимум усилий для того, чтоб удержать ситуацию под контролем. В этом процессе, думаю, очень значимой будет роль регулятора. Ситауция поменялась и нужны современные решения и подходы с учетом этой ситуации. Кризис со временем уйдет, но с какими показателями и каким составом рынок увидит этот «новый день»? Какие-то требования стоит ослабить, на какие-то ввести мораторий, что-то изменить — предложения рынком были сформированы и озвучены по линии Белорусской ассоциации страховщиков, в т.ч. и в части деятельности страховых брокеров. Ждем…

До встречи в Новом году!…

h1111Заканчивается довольно непростой для белорусского страхового рынка год. Чем он запомнился?

В первую очередь, существенным изменением базового страхового законодательства. Об этом много писали, не буду подробно останавливаться. Главное — существенное увеличение минимального размера уставного фонда для страховщиков до 5 млн. евро; важные изменения в порядке проведения ОСАГО, в частности — увеличение выплаты по «европротоколу» до 400 евро, расширение вариантов получения возмещения;  введение 2-х новых видов обязательного страхования; расширение полномочий Министерства финансов в качестве регулятора страхового рынка.

Во-вторых, применение регулятором очень серьезных санкций в виде длительного приостановления действия лицензий к некоторым страховщикам, чего раньше на нашем рынке не встречалось. И если «Би энд Би иншуренс Ко» вернулась на «дистанцию», то «МЕГА ПОЛИС», к сожалению, сошел.

В третьих, очередным «парадом брокеров«. Так называли участники рынка процесс массового образования брокерских компаний в 2003-2004 годах, который был вызван «огосударствлением» обязательного страхования в стране и, в частности, ОСАГО. В этот раз перовопричиной, на мой взгляд, стали некоторые планы и мероприятия по госрегулированию деятельности агентов-юридических лиц. Поэтому некоторая часть наших новых коллег — это вчерашние агентские компании, часть компаний создана банками. По моим данным, с конца 2013 года по текущее время образовалось около 15 страховых брокеров и процесс продолжается. Все ли брокеры переживут формирование УФ в заложенном законодательством формате — отдельный вопрос, но то, что останутся компании с финансовыми активами и желанием работать — это факт.

В четвертых, это очевидное «торможение» рынка по сбору страховых взносов. По данным регулятора, за 9 месяцев 2014 года, рынок прирос по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в рублях всего на 11,9% (за 10 месяцев 11,6%), что на фоне более, чем 13% инфляции  и почти 12% девальвации к доллару США (это за 9 месяцев! на конец года эти показатели превысят 16%) и с учетом «привязки» страховых взносов по многим видам страхования к доллару США (евро) выглядит как падение. Как в подтверждение этих слов фиксируется падение по всей группе видов имущественного страхования — 85% от уровня прошлого года. А ведь — это, как говорится, «классика жанра»!

И в пятых, сокращение числа страховщиков — «Вартма Иншуренс» была присоединена к «Белкоопстрах», «Росгосстрах» лицензию сдал самостоятельно, а про «МЕГА ПОЛИС» писал выше.

Пусть 2015 год, несмотря, на складывающуюся сейчас ситуацию в экономике и на валютном рынке, принесет всем только положительные эмоции и впечатления! Здоровья и удачи всем! До встречи в следующем году!h1108