Полезно, интересно и чертовски приятно…

Сегодня закончился 2-х дневный семинар, организованный БНПО и БАС  для представителей страхового рынка и посвященный страхованию имущества предприятий и строительно-монтажных рисков. Спикерами выступили российские представители крупного мирового страхового брокера MARSH.

В лекционной аудитории Центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов Минфина почти не было свободных мест — страховой люд «изголодался» по таким обучающим мероприятиям, о нехватке которых я уже говорил не один раз . Особую ценность представляет информация о сложных видах страхования, а если она преподносится практикующим брокером с реальными примерами из практики, то это очень интересно и полезно. Кстати, через этот семинар прошло 7 сотрудников нашей компании.

Пару лет назад я описывал свои впечатления от посещения московского форума, посвященного энергетическому и промышленному страхованию. Дух тогда захватывало от размеров страховых сумм, сложности объектов и гибкости страховых решений. Именно крупные объекты и риски двигают «страховую мысль», причем не в направлении снижения тарифа, как зачастую наблюдается у нас, а именно полноты и качества покрытия — природные и техногенные катастрофы не прощают страховщикам ошибок.

Но, самое главное, приятно было слышать, что многие риски спокойно обслуживаются страховыми брокерами и это считается не просто нормальным, но и правильным. Ведь кто лучше брокера объяснит клиенту особенности страхования его объекта и подберет страховую и перестраховочную программу для такого количества рисков и нюансов. Поэтому чертовски приятно было видеть спикерами семинара коллег — брокеров и это уже к вопросу корпоративной культуры взаимоотношений, понимания роли каждого из участников рынка.

Надеюсь, что со временем, большинство средних и крупных национальных клиентов придет к принятым во всем мире практикам получения и выбора страховой защиты, будут видеть в страховании не размер тарифа, а то, что реально за ним стоит. При таком подходе без подключения профессиональных консультантов в лице страховых брокеров не обойтись. Тогда, может быть, и количество классических рыночных брокеров у нас будет больше…

10 лет спустя (дополнение)…

Регулятор опубликовал результаты работы рынка в 2018 году, причем сделал это в большем объеме и красиво, с цветными графиками и таблицами, приятно освежив традиционный текстовой формат.

Как и ожидалось, итоговые цифры практически совпали с оценками, которые я сделал в предыдущей статье на базе статистики за 11 месяцев 2018 года. Сделаю лишь одно уточнение — доля страховых взносов в ВВП по данным регулятора — 0,99%.

Отмечу еще один показатель развития страхования в стране, которым часто пренебрегают — количество заключенных договоров страхования. С одной стороны, этот показатель имеет много условностей за счет генеральных, комплексных полисов, особенностей оформления и др., с другой стороны, он в большей степени показывает реальную картину с проникновением страхования, превосходя, на мой взгляд, даже пресловутые «общий сбор» и премию на «душу населения».

Так вот, по данным регулятора в 2018 году заключено 11 854,3 тыс. договоров страхования, что на 531,4 тыс. договора или на 4,7% больше, чем в 2017 году. Более того, это лучший результат за последние 5 лет и почти повторение «максимума» десятилетия, которого рынок достиг в 2013 году заключив 11 861, 8 тыс. договоров.

10 лет спустя…

Набирает обороты в Интернете флешмоб «2009vs2019» в ходе которого люди выкладывают свои фотографии текущие и 10-летней давности. В таком сравнении нет ничего необычного, но если раньше сравнивали и анализировали свои достижения, то теперь просто фото, да еще и делают этот процесс публичным. О времена! О нравы!…

Но эта «волна» сподвигла меня сравнить основные показатели белорусского страхового рынка за прошедшие 10 лет, тем более, что как раз на рубеже 2008-2009 годов рынок переживал довольно бурные времена, которым был посвящен наш большой аналитический обзор, сохранившийся на просторах Интернета и в подшивке журнала «Страхование в Беларуси» (номера 10 и 11 за 2009 г.). Многие решения, принятые в те годы, до сих пор оказывают свое влияние на рынок и его участников.

Однако сравнение финансовых показателей, в отличие от фото, требует соответствующей «привязки» к датам. По-хорошему, чтобы быть в тренде «2009vs2019» нужно сравнивать результаты 2009 и 2019 г.г., но для этого нужно ждать целый год, поэтому «работаем» с итогами 2008 и 2018 годов, но т.к. точных данных по 2018-му еще нет, то будем делать оценки на основе статистики за 11 месяцев — погрешность будет незначительной.

Итак, начнем.

2009 год начинало 24 страховых компании (включая 4-х страховщиков «жизни» и национального перестраховщика) и 4 страховых брокера, в 2019-й вошло только 16 компаний (включая 2-х страховщиков по «жизни» и перестраховщика) и 29 брокеров.

По итогам 2008 года рынок собрал в эквиваленте около 437 млн. USD страховых взносов, в 2018-м будет около 590 млн. USD (это больше, чем в 2015-2017 годах, но значительно меньше результатов 2013-2014 годов, когда рынок собирал более 700 млн. USD).

Доля взносов к ВВП по итогам 2008 года составила 0,73%, по итогам 2018-го ожидается 1,01%, что примерно соответствует уровню последних лет, но пока далеко до заветных 1,5%, которых планировали достичь еще в 2011 году.

Страховые взносы на душу населения по итогам 2008 года около 45 USD, по итогам 2018 года ожидается 63 USD.

Доля обязательного страхования по сборам в 2008 году 56%, в 2018-м около 40%.

Доля страхования «жизни» в общих сборах в 2008 году составила всего 5%, по итогам 2018 года почти 10%.

Доля крупнейшего страховщика Белгосстрах в 2008 году 58%, в 2018-м около 47%. При этом общий уровень концентрации и доминирования государственной собственности практически не изменился — первые 10 по сборам страховщиков, из которых лишь 3 не имеют в капиталах доли государства, обеспечивают 93-95% поступлений.

Двигаемся дальше и ждем важных изменений в базовое законодательство.

Некоторые комментарии к этим вопросам и дополнительную информацию можно почитать здесь.

Чемодан без ручки?…

В еженедельнике «Белорусы и рынок» №3 от 27.01.2018 года вышла моя статья под названием «Страхование машин дешевеет», предлагаю к прочтению немного измененный для блога вариант. Далее речь пойдет о корпоративном сегменте, хотя основные моменты касаются и физических лиц.

Автомобиль остается «двигателем» страхового рынка Беларуси, но «обслуживать» его страховщикам становится с каждым годом сложнее.

Для большинства юрлиц страхование, связанное с транспортом, ограничивается обязательным страхованием гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСГО и Зеленая карта) и КАСКО.

«Джентльменский набор» транспортных компаний шире и содержит еще страхование ответственности перевозчика и экспедитора, грузов, от несчастных случаев и болезней при выезде за границу. «Продвинутые» перевозчики добавляют в портфель страхование от несчастных случаев водителей и пассажиров, увеличивают застрахованные по ОСГО и «зеленым картам» лимиты через добровольное страхование ответственности (ДГО — см. Примечания). Многопрофильные компании приходят к страхованию складских запасов, иного имущества и другим видам. А кто доходит до формирования соцпакета, используют страхование жизни и ДМС.

Примечания:

Красноречие цифр

Детализированной статистики за 2017 год пока нет, впрочем и принципиальных изменений по сравнению с 2016-м годом не произошло. В 2016 году 52 % сборов по всем обязательным видам пришлись на ОСГО и Зеленую карту. Взносы по КАСКО составили 25,6% сборов по всем добровольным видам и 45,3% в имущественном страховании.

В сегменте юрлиц доля КАСКО в имущественном блоке — 42,2%. КАСКО – лидер и по количеству договоров у юрлиц по имущественным видам – почти 74 000, у физлиц почти на 21 000 меньше.

В добровольном страховании ответственности доля перевозчиков и экспедиторов по сборам составила 25,1%.

Убыточность растет

Обеспокоенность вызывает убыточность основных «транспортных» видов страхования и, в первую очередь, КАСКО. Отношение выплат к взносам в этом виде по итогам 2016 года в сегменте юрлиц составило 79,8%, за 1-е полугодие 2017 года — 90,3%, при этом у 5 страховщиков из 14 уровень выплат превысил 100%!

С учетом особенностей статистики и порядка урегулирования эти цифры можно смело увеличивать на суммы неурегулированных убытков, выплаты экспертам и иные сопутствующие расходы.

Средняя выплата по КАСКО в 1-м полугодии 2017 года в сравнении аналогичным периодом 2016 года почти не изменилась – 1342,2 руб. против 1351,3 руб., но упал средний взнос – 1018,3 руб. против 1098,4 руб. хотя количество договоров выросло на 4000! При этом средняя выплата превысила средний взнос. При почти 100% убыточности впору задаться вопросом: это страхование или благотворительность?

Игра на понижение

Таков сейчас рынок: клиенты «играют» на понижение, конкуренция растет. Страховщики концентрируются на сохранении клиентской базы любой ценой, а ее расширение, в большей степени, становится результатом перераспределения страхователей. Ряд клиентов, считающих себя (часто ошибочно) «ценными», буквально ходит по кругу, выбивая себе лучшие условия. Падение взносов бумерангом сказывается на финансовом результате и устойчивости страховщиков.

Многие скатываются в демпинг. Только подумаешь, что ниже уже нельзя, как слышен «стук снизу». За последние годы тарифы по КАСКО упали в полтора-два раза. Многое зависит от возраста и количества машин. При этом средние тарифы по тягачам стремятся к 1,2-1,3% от страховой суммы, легковым машинам — к 3%, хотя еще недавно приемлемыми считались 1,8%-2% и 3,5-4% соответственно. Смертным боем страховщики «бьются» за новые авто и большие парки – в этих случаях тарифы иногда опускаются ниже пределов разумного.

На тренд накладывается падение цен на автомобили — ведь к ним привязаны страховые суммы, хотя стоимость ремонта не уменьшается.

При этом количество выплат у юрлиц растет: в 2015 году — 45 924, в 2016 – 47 211, по итогам 2017 года ожидается около 53 000! На три договора приходится примерно две выплаты.

Клиенты желают сохранить уровень сервиса и лояльность, парки обновляются, много машин на гарантийном обслуживании, что стимулирует требования со стороны страхователей.

За последние годы состав общего парка юрлиц изменился. Если раньше его львиную долю составлял грузовой транспорт, в первую очередь, международных перевозчиков, то сейчас вырос сегмент легковых и коммерческих авто, что влияет на рост убыточности. Не редкость запросы на страхование 40-60 легковых машин от какой-нибудь транспортной, сервисной или фармацевтической компании.

Клиент проблемный, но верный

При всем этом корпоративный сектор остается наиболее верным и устойчивым к кризисам страхователем. Если физлица снизили число договоров по КАСКО с 75-85 тыс. в 2008-2009 г.г. до 53 тыс. в 2016 году, то юрлица только наращивали объемы — с 38 тыс. до 74 тыс. договоров соответственно, продолжили рост и в 2017 году.

Страховая «сознательность» юрлиц, особенно частной формы собственности, мне кажется более высокой, хотя зачастую стимулируется требованиями законодательства, банков и лизинговых компаний, условиями заключенных договоров. Но к хорошему привыкают быстро, особенно когда это не требует огромных затрат.

В настоящее время страховщики пытаются справиться с ситуацией – отказываются от заведомо убыточных клиентов, до последнего держат тарифы, вводят франшизы, но получается пока не очень эффективно. На мой взгляд, сокращение числа страховщиков в последние годы, взаимная информированность и корпоративная солидарность все-таки должны повысить иммунитет отрасли к демпингу.

Страхователям рекомендую взвешенно подходить к предложениям рынка. Для многих ключевым фактором является стоимость. Это важный показатель, но более правильным будет выбирать страховую услугу по объему защиты и качеству и только потом оценивать тариф.

Высокая цена полиса не гарантирует лояльность страховщика, но с особой осторожностью стоит относиться к очевидно заниженным тарифам — они могут быть результатом ограничений или признаком политики компании, не заботящейся о своей устойчивости.

Журналу «Страхование в Беларуси» — 15 лет!…

Наличие своего печатного издания, имеющего подписной индекс, выходящего на регулярной основе и в цветном формате —  это один из показателей уровня развития страхового рынка. У нашего рынка такое издание есть — журнал «Страхование в Беларуси», выпускаемый Белорусской ассоциацией страховщиков и которому 24 сентября 2017 года исполняется 15 лет! Поздравляю главреда Ирину Мерзлякову, редакцию в целом и всех коллег с этой замечательной датой.

Для нас журнал не только кладезь ценной статистической информации и аналитики, но и площадка для обсуждения острых вопросов, возможность в цивилизованном ключе донести свою точку зрения. Слоган «Profi for profi» соответствует основному содержанию журнала, но не ограничивает аудиторию читателей лишь профессиональными участниками страхового рынка.

Желаю коллегам чаще публиковаться, делиться информацией, предлагать к обсуждению новые темы, веяния в нашем нелегком бизнесе,  изменения нормативной базы. Пусть материалы будут остры и интересны, а изложенные мысли находили понимание у адресатов.

И думаю, что даже в век интернета, мы сможем на ближайшие годы сохранить журнал в бумажном варианте, хоть это будет непросто.

Позже →